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Salasar Techno工程:高质量的小盘股,估值诱人

2020-05-10 18:00:03来源:

有效利用资本。

Salasar Techno Engineering公司(成立于2001年)就是其中之一。它已经证明了这种品质,并在不同的周期中很好地管理了资产负债表。

有效率的球员

Salasar负责设计,制造电信,电力传输和太阳能公司使用的钢结构,在14-18财年期间,其业务每年以14%的速度增长。

资源:公司,理财研究

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在此期间,由于运营杠杆,成本降低和运营整合,利润率持续提高,因此利润每年以更快的速度(47.5%)增长。

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EBITDA利润率从2014财年的7.91%升至18财年的10.92%。有趣的是,在此期间,其资产周转率翻了一番,达到约2倍,而债务却没有相应增加(债务对权益:由于去年通过首次公开发行股票进行注资,该公司的净资产收益率(RoE)从2014财年的26.75%增至2017财年的31%和2017财年的29%。难怪其IPO被认购了约273次。

资源:公司,理财研究

增长动力

即使在市场疲软的情况下,该公司仍将继续实现更高的增长。在截至9月的季度中,收入增长了54%,达到1.536亿卢比,利润增长了42%。在输配电行业面临需求问题的同时,其向铁路,电信和其他细分市场多元化的战略现在正在获得丰厚的回报。

此外,该公司最近将其产能从50,000吨扩大至100,000吨。去年,它获得了印度电网公司(PGCIL)的批准供应商地位,这对于实现更高的规模和利润至关重要。

输配电,电信塔,铁路电气化和其他增值产品的机会相对较高。此外,它还在研究可满足其他要求的新技术,例如智能杆,其设计方式可容纳LED灯,闭路电视摄像机,污染传感器,Wi-Fi路由器和智慧城市的道路显示系统项目。

该公司的订单额接近33亿卢比,年销售额达50.2亿卢比。

估价

在过去几个月中,由于中小型股市场的广泛调整,该股已从今年5月的每股约400卢比的高位下跌至目前的240卢比。在19财年上半年,每股收益增长了33%,达到12.68卢比。对于FY19,我们预计它将获得约25卢比的每股收益。考虑到这一点,该股票目前的交易价格是19财年预期收益的9.6倍,对于成长中且回报率高的公司而言,这是相当合理的。

此外,萨拉萨尔(Salasar)曾为该行业几乎所有主要公司服务,包括Larsen&Toubro(L&T),印度ABB,Reliance Jio Infocomm,Tata Projects,沃达丰Idea,PGCIL,巴拉特重型电气(BHEL)–展示了其能力。在风险方面,考虑到这是一家小型家族企业,并且行业通常经历一个痛苦的周期,投资者需要保持警惕。

跟随@ jitendra1929

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