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购买Infosys; 800卢比的目标:ICICI直接

2020-04-26 08:00:11来源:

ICICI Direct关于Infosys的研究报告

美元收入比上一季度增长3.2%,达到29.21亿美元(高于我们估计的2.2%),主要是由于BFSI和零售业务的健康增长。固定货币(CC)收入比上一季度增长4.2%,而我们预计为比上一季度3%。卢比收入比上一季度增长7.7%,达到20,609千万卢比,在23.7%上,息税前利润率与上一季度持平,主要是由于更高的薪酬(-100 bps),分包成本(-50 bps),卢比贬值(+80 bps)和现场定价所抵消混合(+70 bps)董事会宣布派发每股7卢比的中期股息。

外表

Infosys报告了在收入方面的广泛表现和出色的执行力。稳健的交易获胜,BFSI的复苏以及利润率提升杠杆有望加速增长。此外,它的交易价格相对较好,为20倍FY20E EPS(而TCS为21倍FY20E EPS)。因此,我们上调了增长预期,并将对该股的建议上调至买入,目标价格为800卢比(18倍20财年每股收益)。

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