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里昂证券(CLSA)维持买入评级,原因是未来强劲的盈利增长

2020-04-16 16:00:13来源:

里昂证券维持对汽车配套公司巴拉特佛格(Bharat Forge)的买入建议,目标价为每股905卢比,较周二的收盘价有近30%的潜在上涨空间。

该研究机构认为,以30倍的一年期预期市盈率估值并不便宜,但应该维持。

该股周三盘中上涨近2%,此前上一交易日上涨3.4%,此前北美8类卡车订单持续强劲增长。IST在11:09时的报价为709.50卢比,比BSE上涨11.40卢比或1.63%。

该研究机构表示,出口前景已大大改善,美国卡车和主要工业出口领域的需求正在回升。

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里昂证券(CLSA)预计17-20财年每股收益复合增长率高达34%。

该经纪行表示,收紧排放标准(BS-VI)对公司有利,但电气化是一项长期风险。

由于北美8类卡车订单的稳定增长以及石油和天然气领域的稳定增长,Bharat Forge的股票表现一直不佳。

周二,11月份北美地区的8类卡车订单急剧增加了68%,达到32,387辆,而去年同期为19,285辆。卡车和拖拉机销售强劲增长的原因是美国经济增长,过去两个季度一直超过3%。

北美业务占公司总收入的40%。

上半年该公司的收入增长了30%,EBITDA增长了40%。巴拉特·佛吉(Bharat Forge)CMD Baba Kalyani不仅对保持增长率抱有信心,而且表示他们的目标是超越未来。

Kalyani表示,该公司还制定了针对国内市场的大型扩张计划,并补充说,他们将斥资50亿卢比在其浦那以外的工厂内扩建产能,还将斥资20亿卢比在安得拉邦建立轻型零部件工厂。

他说,石油和天然气业务的订单也非常强劲,是去年的近4-5倍。

他说,北美经济表现非常出色,因此该公司将从中受益。但是,他指出,公司收入中只有12%来自北美的8级卡车。他说,因此,尽管他们在该市场中的市场份额有所增加,但不再高度依赖该市场。

关于国防业务,卡利亚尼表示,订单流水线是健康的,他们也开始获得出口订单。巴拉特·佛奇(Bharat Forge)最近在波赫兰(Pokhran)试射了两门火炮,并将前往锡金(Sikkim)进行冬季审判。他预计未来24个月内将收到国防订单。
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